Miêu tả：Sáng sớm trên núi Thu Danh Nhật Bản, một chiếc Toyota sản xuất ra chiếc xe cổ AE86 duyên dáng chạy như bay trên đoạn đường dốc, tốc độ trôi dạt của tay đua thần bí bên trong xe khiến người ta giật mình. AE86 dừng lại bên cạnh quán đậu phụ Đằng Nguyên, thiếu niên Đằng Nguyên Thác Hải (Châu Kiệt Luân) còn ngái ngủ trở lại quán, chỉ thấy cha già Đằng Nguyên Thái (Hoàng Thu Sinh) say khướt trong sảnh, Thác Hải giúp cha thu dọn đồ đạc, nhớ lại năm năm qua mỗi sáng sớm thay cha đưa đậu phụ đến khách sạn trên núi Thu Minh, tâm tình cũng trở nên nặng nề. Cha của Mộc là Lập Hoa Hữu Nhất (Chung Trấn Đào) mở trạm xăng, sau khi tan học Thác Hải sẽ đến làm thêm. Trung Lý Nghị đi tới trạm xăng, khiêu chiến đoàn xe của A Mộc, A Mộc kiên trì tiếp chiến. Buổi tối, Trung Lý Nghị lái GTR đi tới điểm xuất phát của Thu Danh Sơn, Lương Giới đã sớm chờ. A Mộc ứng chiến, kết quả bị Trung Lý Nghị đại bại trên đường núi. Đêm đó, trong lúc luyện tập trên đường núi, Trung Lý Nghị tình cờ gặp AE86 thần bí, lại bị đối phương dễ dàng đánh bại. Trung Lý Nghị và Lương Giới liền tìm hiểu tin tức của A Mộc, hai cha con A Mộc trong lòng biết chiếc xe này thuộc sở hữu của Văn Thái. A Mộc Cầu Văn Thái xuất chiến Trung Lý Nghị, Văn Thái nghe được lợi hại của GTR, có chút động tâm. Lương Giới và Trung Lý Nghị xuất hiện ở tiệm đậu hũ, thì ra hai người tra ra Văn Thái là Xa Thần truyền kỳ năm đó, cũng hạ chiến thư với Văn Thái. Đêm thử thách, AE86 lên núi. A Mộc thấy người tới đúng là Thác Hải, giật nảy mình! Trên đường núi, AE86 tái chiến GTR, Thác Hải sử dụng kỹ thuật rẽ mương để đánh bại nó. Lương Giới càng kinh ngạc vì kỹ thuật đua xe của Thác Hải hoàn toàn dựa vào cảm giác, căn bản không hề nhận ra. A Mộc cùng Thác Hải gặp phải Nham Thành Thanh Thứ (Lưu Hoành) khiêu chiến, Thác Hải mặc dù thắng hiểm Thanh Thứ, ai ngờ tiếp theo lại bị bạn tốt của Thanh Thứ Tu Đằng Kinh báo thù (Trần Tiểu Xuân). Trong chiến đấu trên biển, AE86 đã vượt quá giới hạn linh kiện và động cơ không hoạt động. Trong khi đó, Mộc tận mắt chứng kiến bạn gái của Thác Hải là Hạ Thụ và một người đàn ông bước ra khỏi khách sạn. Thác Hải đồng thời đối mặt với thách thức về lòng tin, tình bạn và tình yêu, rốt cuộc phải đối mặt như thế nào?