Miêu tả：Busan năm 1978, Đông Kỳ (Trương Đông Kiện) là con của một gia đình nghèo, Tuấn Thạc (Lưu Ngũ Giới) là con trai của ông trùm xã hội đen, Sơn Thái đặc biệt chăm chỉ và Dung Hạ đặc biệt giỏi ăn nói. Sơn Thái thường thi đứng đầu toàn trường, mà Đông Hi và Tuấn Thạc lại là phần tử gây phiền toái khắp nơi, nhưng bốn người lại là bạn tốt. Dong-soo và Joon-seok, những người sau đó đã lên trung học, đã bị đuổi khỏi trường vì đã ra mặt thay cho Shan-tae. Seoul năm 1984, sau khi vào đại học, Sơn Thái và Dung Hạ đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của hai người bạn, nhưng hai người bạn này hiện giờ đã gia nhập xã hội đen. Một người đi tù, một người đi cai nghiện. Mùa thu năm 1990, Sơn Thái du học Mỹ về nước nghỉ phép, cảm khái tình bạn ngày xưa. Khi trả thù lẫn nhau trong cuộc chiến băng đảng, Dong-soo và Joon-seok trở thành kẻ thù thực sự, làm thế nào họ có thể đối mặt với những người bạn cũ của họ?