Miêu tả：Năm 1991, Liu Jianming (Chen Guanhi), một thành viên của băng đảng xã hội đen Hồng Kông, tham gia lực lượng cảnh sát để trở thành một gangster bí mật, hứa hẹn rằng Liu sẽ giúp anh ta thăng chức thành thanh tra thực tập sau bảy năm. Năm 1992, học viên ưu tú của trường huấn luyện cảnh sát Trần Vĩnh Nhân (Dư Văn Nhạc) được cấp trên Hoàng Chí Thành (Hoàng Thu Sinh) yêu cầu đi sâu vào Hội Tam Hoàng làm nằm vùng, mục tiêu cuối cùng là trở thành người nổi tiếng bên cạnh Hàn Sâm. Năm 2002, hai người đều không phụ trọng vọng, cũng đều gánh nặng trên lưng, cảnh sát cao cấp Lưu Kiện Minh (Lưu Đức Hoa) dần dần muốn trở thành một người tốt chân chính, cán bộ bang phái Trần Vĩnh Nhân (Lương Triều Vĩ) thì ngóng trông mau chóng trở về thân phận cảnh sát. Tổ trọng án từ trong tay Trần Vĩnh Nhân biết được một nhóm tình báo giao dịch ma túy, khóa chặt nhân vật mục tiêu Hàn Sâm, không ngờ tình báo bị Lưu Kiện Minh tiết lộ ra, hành động của hai bên đều thất bại. Nhưng việc này đã bại lộ sự thật hai bên đều nằm vùng, dẫn đến quyết tâm thanh trừ nội gián của lãnh đạo hai bên. Lưu Kiện Minh và Trần Vĩnh Nhân với số phận khác nhau và tương tự bắt đầu trải qua thử thách nghiêm trọng trong hành trình vô gian đạo......