Nó kể về cuộc đấu tranh giữa thế hệ chiến sĩ công an đầu tiên của Thượng Hải và các điệp viên của Tưởng Giới Thạch nhằm lật đổ Trung Quốc mới vào khoảng năm 1950. Bộ phim xoay quanh sự hợp tác giữa hai người đàn ông: một cảnh sát trẻ thông minh không thành công trong xã hội cũ nhưng được tái sinh và trưởng thành ở Trung Quốc mới, và một điệp viên dày dạn kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.