Câu chuyện kể về thế giới quan của Ultraman đầu tiên, sau trận chiến giữa Ultraman đầu tiên và khủng long vũ trụ Jeton, thế hệ đầu tiên trở về quê hương M78 Nebula Land of Light, và nâng cao sự hợp nhất đồng bộ với Hayata, một thành viên của lực lượng đặc nhiệm khoa học, Hayata, khi con người hợp nhất Ultraman ban đầu trên Trái đất, đã sống một cuộc sống yên bình sau khi mất đi những ký ức liên quan đến Ultraman. Tình cờ, Hayata, người đang ở độ tuổi chạng vạng, nhận ra rằng vì anh thừa hưởng gen của Ultraman, cơ thể anh đã phát triển sức mạnh siêu phàm, và con trai anh cũng trở thành người thừa kế gen ánh sáng, và tại thời điểm này, sự sống ngoài trái đất đã bị che giấu trong một thời gian dài bắt đầu hành động...... Mười hai năm sau, con trai của Hayata, Shinjiro Hayata, trở thành học sinh trung học và sống một cuộc sống bình thường và phi thường. Những vị khách ngoài hành tinh với ý định giết người dường như đã xuống Trái đất vì anh ta, và học sinh trung học siêu năng lực phải đối mặt với sự lựa chọn duy nhất giữa chiến đấu và chiến đấu.