Công chúa xinh đẹp Odette đã bị phù thủy xấu xa biến thành thiên nga. Bị giam cầm trong một hồ nước ma thuật, cô kết bạn với ếch Jean Bob, Speed the Turtle và chim sẻ nhỏ. Bất chấp những nỗ lực của họ để giữ cho công chúa được an toàn, những sinh vật tốt bụng này không thể làm gì với phép thuật của Magician và chỉ có thể bị phá vỡ bởi một lời thề tình yêu vĩnh cửu.