Cuckoo, Eliot và những người bạn rừng của họ trở lại với một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới, lần này trong một rạp xiếc hàng đầu lớn! Bộ phim bắt đầu khi bạn bè của Cuckoo chọn nghĩa vụ gia đình của họ thay vì đi du lịch hàng năm, và một Cuckoo thất vọng quyết định đi du lịch một mình, đưa anh ta thẳng vào trung tâm của rạp xiếc... thực sự. Khi anh ta thay đổi một nơi xảo quyệt, trông giống như một con gấu xám rạp xiếc và rơi vào tình yêu với một thành viên hấp dẫn của đoàn kịch Nga, anh ta nhận ra rằng có lẽ bạn không phải lựa chọn giữa gia đình và tình bạn.