Thời kỳ đầu nhà Thanh, hoàng đế Khang Hi còn trẻ, gian thần đương đạo, dân chúng lầm than. Thiên Địa Hội là một tổ chức dân sự lật đổ nhà Thanh. Thủ lĩnh "Thiên Địa Hội" Trần Cận Nam trong một lần hành động may mắn được Vi Tiểu Bảo cứu giúp, Tiểu Bảo từ đó gia nhập Thiên Địa Hội, được phái đến vương cung làm nằm vùng, trộm lấy "42 chương kinh" có chứa bí mật của nhà Thanh. Tiểu Bảo thông minh lanh lợi rất nhanh liền trở thành tâm phúc của Hoàng thượng, làm đại quan. Tiểu Bảo rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, cậu vừa phải chấp hành nhiệm vụ rồi lại trở thành bạn tốt của Hoàng đế. Ngay khi Tiểu Bảo muốn chạy trốn, sư phụ Trần Cận Nam tìm được hắn, cũng phái người giám thị hắn trở lại vương cung. Trong cung đình thập phần hiểm ác, Ngao Bái muốn soán đoạt ngôi vị hoàng đế, mà tà giáo tổ chức Thần Long Giáo cũng đem hoàng hậu chân chính giam lỏng, để thánh nữ Long nhi của mình hóa trang thành hoàng hậu, tùy thời trộm lấy<<Bốn mươi hai chương kinh>>. Vi Tiểu Vĩnh Bảo cơ trí chu toàn cho mọi người, cũng mượn tay Thái hậu giả Long nhi chế phục Ngao Bái. Hoàng đế lại phong Tiểu Bảo làm quan lớn hơn nữa, Tiểu Bảo từ đó quyền khuynh triều dã, tiếp tục làm người bên lề của hắn.