Mộ Dung phủ Hoa Sơn trong một đêm hơn một ngàn người chịu khổ tàn sát, tam nữ Mộ Dung Yên Vũ lịch lãm bên ngoài may mắn tránh thoát một kiếp, lại gặp phải nghi kỵ của các phái giang hồ, sau khi Đoạn Như Phong xuất quan mới nghe nói năm đó trong nhà cô gái cứu giúp chịu khổ biến đổi lớn, mà trực giác nói cho hắn biết đệ nhất đại môn phái giang hồ chịu khổ tàn sát trong lúc này cất giấu bí mật gì không muốn người biết. Hắn lần đầu tiên nhận ra sự phức tạp của Cửu Châu. Võ lâm đại hội tổ chức, Mộ Dung Yên Vũ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dưới áp lực lớn Mộ Dung Yên Vũ tâm ma đột nhiên nổi lên, liệt diễm thành ma, thị sát thành tính. Đoạn Như Phong được người ta nhờ vả, đưa Mộ Dung Yên Vũ đến Thiên Long Tự, Đoạn Như Phong nhìn thấy chênh lệch giữa mình và người khác, ma công luyện được càng bị người ta liếc mắt một cái nhìn thấu, mà Trần nhập đạo cũng thấy được chỗ bất đồng của hắn, tâm nếu hướng thiện, ma cũng là phật. Âm mưu bao phủ Cửu Châu đã triển khai, mà Đoạn Như Phong là biến số duy nhất của thế đạo này, nhưng mà tất cả những thứ này hắn không biết. Mấy tháng sau, Đoạn Như Phong và Mộ Dung Yên Vũ rời khỏi Thiên Long Tự......