Hoàng Phi Hồng, một trong thập hổ Quảng Đông, võ công cao cường, đảm nhiệm chức giáo đầu Hắc Kỳ quân kiêm tổng huấn luyện viên dân đoàn. Thống lĩnh Hắc Kỳ quân Lưu Vĩnh Phúc được phái đến An Nam (nay là Việt Nam) giao chiến với Pháp, Thủy quân Hắc Kỳ được nhập vào dân đoàn do Hoàng Phi Hồng quản hạt. Đô đốc báo thù riêng, đóng cửa Bảo Chi Lâm và giải tán dân đoàn. Lương Khoan huyện Mai kết bạn với cô gái xinh đẹp Thập Tam di ở rạp hát, lại không ngờ Thập Tam di là người yêu của Hoàng Phi Hồng, bởi vì đủ loại hiểu lầm Lương Khoan đầu nhập vào Thiết Bố Sam Nghiêm Chấn Đông cùng Hoàng Phi Hồng là địch. Dưới hiệp ước bất bình đẳng, người nước ngoài cổ vũ nước Mỹ là thế giới Kim Sơn lừa gạt rất nhiều lao động, lừa bán phụ nữ, dì Thập Tam cũng bị bắt lên thuyền nước ngoài, suýt nữa bị kẻ bắt cóc vũ nhục, may mắn được Lương Khoan giải cứu.