Đạo diễn Vương Chuẩn đến hiện trường quay phim của diễn viên nổi tiếng Cao Ly thăm phim, mặc dù đã ly thân với Cao Ly, nhưng Vương Chuẩn vẫn hy vọng Cao Ly nhanh chóng xác nhận lịch quay phim mới của mình, Cao Ly lại châm biếm kịch bản của Vương Chuẩn xa vời.

Mang theo áp lực hiện thực, Vương Chuẩn kết bạn với bốn người Đinh Hoành Mẫn, Bạch Kim Bạch và Độ Xuân, đến núi sâu Hồ Bắc sưu tầm dân ca, làm khảo sát và thu thập tư liệu thực tế cho một bộ phim về tang ca địa phương "Hắc Ám truyện". Đinh Hoành Mẫn là nhà sản xuất bộ phim này, cô mang theo nam diễn viên trẻ Bạch Kim Bạch đi theo. Độ Xuân là sinh viên năm ba của Học viện Điện ảnh, cũng là fan của Vương Chuẩn.

Mặc dù có người dẫn đường địa phương Lão La dẫn đầu, bốn người vẫn lạc đường trong núi sâu. Đi lại gian nan, khiến tâm lý bốn người bị dày vò, quan hệ thân sơ đã xảy ra biến hóa, khiến bọn họ dần dần mơ hồ mục đích chuyến đi này. Cảnh ngộ trong núi rừng, cùng với hiện thực đô thị Thượng Hải giống như mộng ảo hô ứng, bóng tối cùng mờ mịt trong nội tâm Vương Chuẩn cũng hiển lộ không bỏ sót. Trong cơn bão, họ tình cờ gặp những người miền núi chất phác, những người phụ nữ làng quê cố chấp, và cuối cùng cũng được nghe những ca sĩ lớn tuổi hát bài hát tang lễ "Hắc ám truyện" trong đêm tang lễ. Ngày hôm sau, Vương Chuẩn tỉnh lại trong sơn cốc rạng sáng, đây tựa hồ là ánh sáng hắn một mực truy tìm.