Trần Chân phụng mệnh sư phụ đi Nhật Bản học tập kỹ thuật tiên tiến, cùng bạn học Yamada Hiroko hiểu nhau yêu nhau, Trần Chân khiêm tốn hiếu học lại lần nữa bị Hắc Long Hội ức hiếp, hơn nữa phát hiện nhiều học sinh người Hoa mất tích. Dưới sự trợ giúp của bạn tốt Lương Thiếu Văn điều tra thủ phạm phía sau màn, Trần Chân cùng nòng cốt Hắc Long Hội Y Đằng Chân Tư, hội trưởng Sơn Điền Nhất Nam đấu trí đấu dũng, cuối cùng đem âm mưu của Hắc Long Hội tan rã, phá hủy mật thất thí nghiệm của người Nhật Bản.