Thiên hạ đại hạn hán, Hoa Quả Sơn bởi vì chiếm hữu nguồn nước mà bị đại yêu xung quanh quấy rầy, Tôn Ngộ Không cùng huynh đệ Xích Khải Mã Hầu vì thăm dò chân tướng hạn hán, cũng vì cầu một thuận tay binh khí đối kháng đại yêu, đi tới Đông Hải lại bảo đại hội tìm kiếm một kiện vũ khí tiện tay, lại bị cuốn vào một hồi âm mưu. Vì ngăn cản tà long Ngao Song hủy diệt nhân gian, Tôn Ngộ Không dưới sự trợ giúp của Tiểu Long Nữ đánh bại Ngao Song, cuối cùng đạt được Kim Cô Bổng Như Ý, giải quyết nguy cơ nhân gian.