Con gái của Hải Thần Ba Nữu từ biển sâu chạy trốn chơi đùa, lại bị nhốt trong bình thủy tinh vọt lên bờ, trùng hợp được Tông Giới ở vách núi bên bờ cứu ra, hai người bởi vậy mà quen biết. Nhưng cha của cô bé, pháp sư Fujimoto, cho rằng thế giới loài người bẩn thỉu và xấu xí, đã đưa cô bé trở lại biển. Đối mặt với sự cản trở của cha mình, sóng thần quét qua thị trấn và mối đe dọa về việc mất phép thuật vĩnh viễn, Bogue vẫn quyết định táo bạo và kiên quyết - trở thành con người với Sosuke. Sosuke, người đã hứa sẽ bảo vệ cô gái mãi mãi, cũng sắp phải đối mặt với một thử thách mới.