Trải qua thời kỳ Minh Trị Duy Tân rung chuyển, Nhật Bản nghênh đón thời đại mới. Trong năm thứ mười của chính quyền Minh Trị, một mùi hôi thối tràn ngập Tokyo. Nhà thực nghiệp ác đức Võ Điền Quan Liễu (Hương Xuyên Chiếu Chi Trang) thao túng nữ bác sĩ Cao Hà Huệ (Thương Tỉnh Ưu Trang) nghiên cứu chế tạo thuốc phiện kiểu mới, công khai mời chào Võ Phu nghèo túng, thu mua đất đai xung quanh khắp nơi, thực hiện dã tâm lang tử của hắn đâu vào đấy. Trong thời gian này, lấy danh nghĩa đao phủ Bạt Đao Trai lạm sát người vô tội (Cát Xuyên Hoảng Tư) thu hút sự chú ý của cựu thủ lĩnh tổ tuyển chọn mới Trai Đằng Nhất (Giang Khẩu Dương Giới), cũng bức bách bản tôn Bạt Đao Trai mai danh nhiều năm, Phi Thôn Kiếm Tâm (Tá Đằng Kiện) xuất hiện. Làng Phi sống nhờ ở đạo tràng Thần Cốc dần dần hòa nhập với cuộc sống bình yên của Thần Cốc và thứ dân xung quanh. Tuy nhiên, để bảo vệ người lương thiện, lòng kiếm không thể không rút ra con dao nghịch nhận và sự giúp đỡ của Tương Nhạc Tá (đồ trang sức cao thượng của Thanh Mộc) để xông vào hang hổ. Bộ phim được cải biên dựa trên tác phẩm kinh điển của họa sĩ truyện tranh và Nguyệt Thân Hồng.