Cuối thế kỷ 16 công nguyên, Nhật Bản ngang nhiên tấn công Triều Tiên, rất nhanh, dưới sự tham gia của quân đội nhà Minh, Nhật Bản rút quân. Theo ước hẹn hòa đàm, Cẩm Y Vệ hộ tống sứ đoàn Minh triều đến Phục Kiến thành Nhật Bản đọc quốc thư, không ngờ quốc thư bị người ta đánh cắp, sứ đoàn mọi người bị giết, công chúa đồng hành theo đoàn lại bị người Nhật Bản giam cầm, Cẩm Y Vệ Trần Cửu, Đinh Nhất dưới sự trợ giúp của hiệp đạo Thạch Xuyên Tiểu Dạ Tử may mắn chạy thoát, hai người đối với việc nên đi hay ở lại sinh ra bất đồng tan rã trong không vui, Trần Cửu một mình xông vào Thái Các phủ nói cho Tùng Bản Tú thứ quốc thư bị trộm chân tướng, nhưng lại bị hành vi trộm quốc thư của Đinh Nhất phá hư, Tùng Bản Tú thứ nghiêm hình tra tấn Trần Cửu, Đinh Nhất đắc ý ngã xuống vách núi được sư phụ của Thạch Xuyên Tiểu Dạ Tử cứu, Đinh Nhất sau khi hồi phục cùng Tiểu Dạ Tử Tử xuống núi tìm kiếm Trần Cửu, không ngờ đối thủ của Tùng Bản Tú Thứ là Y Đằng gia Khang bức tới cửa, ba người hợp lực chiến thắng Y Đằng, mấy ngày sau, Trần Cửu Đinh vứt bỏ hiềm khích lúc trước quyết định xâm nhập hang hổ, sau một phen hỗn chiến cuối cùng cứu ra công chúa. Lưu biệt Thạch Xuyên Tiểu Dạ Tử, đi qua núi Phú Sĩ bước lên đường về nước