Hai người bạn thời thơ ấu là Trần Khắc Hải và Phương Lệ đã chia tay nhau và gia nhập vào Cục Tình báo số 76. Năm 1939, Cục Điều tra và Thống kê đã thành lập một lớp đặc biệt để chống lại Cục Tình báo số 76 của chế độ Vương Tinh Vệ, với hy vọng chống lại Nhật Bản. Trần Khắc Hải, giờ là thành viên bí mật của Đảng Cộng sản, trở về Thượng Hải với nhiệm vụ xâm nhập Cục Tình báo số 76, nơi Phương Lệ là thủ lĩnh. Các thí nghiệm tàn bạo đã tiết lộ sự thật về cục. Trần và Phương bị chia cắt sau một nỗ lực ám sát bất thành. Đối mặt với một Trần Khắc Hải hoàn toàn khác, Phương Lệ đã thử thách anh ta và sắp xếp một điệp viên bên cạnh anh ta. Trần Khắc Hải đấu tranh để truyền đạt thông tin có giá trị cho đảng của mình mà không lùi bước. Sau chiến tranh, hai người đồng nghiệp cũ có cuộc đối đầu cuối cùng về niềm tin trái ngược nhau của họ.
