Một câu chuyện tình yêu bi thảm lấy bối cảnh trong thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản và khi khai mạc Nhà hát Thái Bình Dương của Thế chiến II, Thượng Hải luôn hỗn loạn và bạo lực. Một ca sĩ hộp đêm có quan hệ tình cảm với một thành viên kháng chiến Trung Quốc và một sĩ quan quân đội Nhật Bản.
