Phật ma giao chiến, ma đại bại, lập lời thề ác. Ma vương ba tuần hóa thành một đoàn hỗn độn thân thể, pháp lực không tồn tại.

Ngàn năm sau thế giới rơi vào ma đạo, chỉ còn lại tài nguyên bị Ma vương Ba Tuần đắc ý đệ tử Ảnh Bạt cùng nữ nhi khống chế. Tứ ma đầu một mặt mê hoặc và nô dịch nhân loại. Mặt khác bí mật tìm kiếm thượng cổ thần quyển<<Tận Thế Lục>>- - trong truyền thuyết dự đoán sẽ có một vị cứu thế giả cuối cùng tiêu diệt ma đạo cứu vớt nhân loại. Tàn thành tiểu côn đồ Khương Ly ở trên đường đi tới Lạc thành bị đuổi giết, lại bởi vậy quen biết cao tăng Đại Đường Phạm Kiếm cùng Đoạn Trượng, mỹ nữ Lạc Đồng, nam hài Tiểu Thất, cùng với dưỡng phụ của bọn họ Lạc Không Hưu gia gia, Khương Ly đối với Lạc Đồng nhất kiến chung tình. Phạm Kiếm, Đoạn Trượng hai người hướng mọi người giải thích bọn họ từ ngàn năm trước xuyên việt mà đến tìm kiếm cứu thế thánh đồng. Lạc Đồng và Tiểu Thất nguyện dốc sức tương trợ, nhưng Khương Ly đều là tàn tộc lại muốn xua đuổi hai người rời đi. Cùng lúc đó Ảnh Bạt vây quanh Lạc Bất Hưu gia bức nhị tăng giao ra Mạt Thế Lục, hỗn chiến Tiểu Thất đột nhiên hiện ra thần tích đánh lui ma binh, khiến mọi người cho rằng người cứu thế hiện thế...