Những năm cuối đời nhà Thanh, triều đình ngoại ưu nội hoạn, nhu cầu cấp bách tụ tập lòng dân, kích thích lòng yêu nước nhiệt tình ủng hộ triều đình. Để tuyên dương quốc uy, khuyến khích phong cách tập võ, dưới đề nghị của Lý Hồng Chương, Từ Hi thái hậu quyết định tổ chức một cuộc thi tranh bá sư tử được cả thế giới chú ý. Hoàng Phi Hồng cùng Thập Tam di, đồ đệ Lương Khoan vào kinh gặp cha là Hoàng Kỳ Anh và hỗ trợ mở "Nhà máy dược Bảo Chi Lâm". Dì Mười Ba đi cùng Hoàng Phi Hồng ở nhà ga Mã Gia Bảo gặp bạn học cũ Đỗ Văn Kỳ người Nga, ngoài mặt cậu ta làm phiên dịch ở lãnh sự quán, trên thực tế là một gián điệp. Sau khi biết được người Nga muốn ám sát Lý Hồng Chương, đại nghĩa dân tộc ở phía trước, dứt khoát tham gia đại hội Sư Vương, cũng thành công cứu Lý Hồng Chương và nói rõ câu chuyện sách lược trị quốc.