Vào những năm 1930, Thượng Hải có nhiều lực lượng phức tạp khác nhau. Tiểu Hổ từ nông thôn đến Thượng Hải tìm kiếm anh trai Đại Hổ, Đại Hổ là một đại tá ở Tô Giới Anh quốc. Tuy nhiên, anh ta đã bị bắn vào đêm anh ta đến. Hai bên tranh giành số tiền quyên góp khổng lồ ở nước ngoài, gây ra nhiều thương vong. Với sự giúp đỡ của một người bạn mới quen trong rạp xiếc, Xiao Hu đã thành công trong việc tìm kiếm anh trai của mình. Đại Hổ là một người chính trực, ghét sự bất công như thuốc độc, nhưng trong thời đại hỗn loạn như vậy, sức mạnh của anh ta rất yếu. Không thể ngăn chặn buôn lậu ma túy ở Tô Giới, anh được các thủ lĩnh gửi đến để bảo vệ con gái đỡ đầu của Kim Hung-yun, người đã trở về từ nước ngoài.